Harina de pescado de Alimar. (Foto: Alimar)

Alimar lanzará OPA para comprar Invermar

CHILE
Monday, February 02, 2015, 23:00 (GMT + 9)

Invertec Pesquera Mar de Chiloé (Invermar) anunció la suscripción de un contrato de promesa de compraventa de acciones con Alimentos Marinos (Alimar), tras el fracaso de las  negociaciones con Cooke Aquaculture hace dos años y recientemente con AquaChile.

La noticia fue comunicada por Invermar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial.

Según la información entregada, Alimar se comprometió a lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 100 % de la propiedad de la salmonera. Se espera que la misma comience a más tardar el 18 de febrero y se extienda durante 30 días.

El precio de la OPA será de USD 0,07271333 por acción, y la oferta pública debe ser aceptada por un número no menor a 192.536.912 acciones suscritas y pagadas de Invermar, representativas de al menos dos tercios del total de las acciones emitidas con derecho a voto de Invermar. Esto implica que el valor de la transacción sería de al menos unos USD 14 millones.

Invermar también informó que su matriz Invertec deberá concurrir con la totalidad de su participación en la empresa, esto es, 156.153.494 acciones, representativas de un 54,07% del capital suscrito con derecho a voto.

Por otra parte, se estableció que con anterioridad al vencimiento de la OPA debe alcanzarse un pacto con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en virtud del cual la deuda bancaria de ambas firmas no supera los USD 69,7 millones, incluyendo capital, intereses y gastos.

Según lo informado en la última junta de accionistas de Invermar, a septiembre de 2014 el total de pasivos sumaba USD 196 millones, mientras que su patrimonio alcanzaba los USD 15 millones.

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Por Analia Murias
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www.seafood.media

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