El Consejo Directivo de Marine Harvest llegó a un acuerdo con Friendmall Ltd. y Bazmonta Holding Ltd. para adquirir el 48,5% de las acciones de Morpol ASA, a NOK 11,50 por acción. Marine Harvest tiene la intención de presentar una oferta obligatoria por las acciones restantes de Morpol.

 

La aquisición se llevará a cabo el 18 diciembre de 2012, y el precio de compra total será de NOK 937,6 millones (EUR 126,7 millones). De ese total, NOK 512,6 millones (EUR 69,6 millones) se pagarán en efectivo y el resto, NOK 425 millones (EUR 57,4 millones), a través de una emisión de 83,6 millones de acciones de Marine Harvest a Friendmall Ltd. y Bazmonta Holding Ltd, sobre la base de un precio de suscripción de NOK 5,08 por acción. El precio de suscripción es igual al precio promedio ponderado por volumen de la participación de Marine Harvest del 12 hasta el 14 de diciembre de 2012.

 

De la contraprestación en efectivo, NOK 425 millones serán financiados mediante la emisión de 83.600.527 acciones a Geveran Trading Co. Ltd., al mismo precio de suscripción. Las acciones se emitirán con la autorización del Consejo Directivo concedida en la Sesión General Ordinaria del 4 de junio de 2012.

 

Con posterioridad a la finalización de la compra, Marine Harvest pretende presentar una oferta obligatoria por las acciones restantes de Morpol sobre la base de una oferta de NOK 11,50 por acción. Dicha oferta representará una prima del 38,6% al precio de cierre del 14 diciembre de 2012, y una prima del 44,6% al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días. Dicha oferta se presentará dentro del plazo de cuatro semanas exigido por la Ley del Mercado de Valores de Noruega.

 

Morpol es un líder mundial en la elaboración de productos de salmón ahumado y marinado. La compañía cotiza en la Bolsa de Oslo y está presente en todos los principales mercados del salmón, con oficinas de ventas en varios países, entre ellos Japón y EE.UU..  Cuenta con instalaciones de procesamiento/distribución en Polonia, Francia, Reino Unido y Alemania.

 

"Las actividades de Morpol y su gran variedad de productos de alta calidad encajan muy bien con el negocio de procesamiento actual de la empresa Marine Harvest, así como con nuestra estrategia principal. Morpol tiene su principal mercado en Alemania, pero vende en un total de 39 países", dijo el CEO de Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog. "Marine Harvest tiene muy escasas ventas de productos ahumados en el mercado alemán en este momento. Por lo tanto, una futura integración con Morpol ofrece beneficios complementarios a la acutal Marine Harvest."

 

Friendmall Ltd. y Bazmonta Ltd. son controlados por el CEO y fundador de Morpol, Jerzy Malek. Con relación a la compra de acciones de Morpol, Marine Harvest se compromete a aceptar futuras decisiones del consejo de Morpol para deshacerse de las actividades de cultivo de Morpol vinculadas con especies que no son el salmón (cobia, por ejemplo), a favor de las empresas controladas por Jerzy Malek, por una suma de USD 10 millones. Por otra parte, Marine Harvest firmó acuerdos similares para la compra de la entidad de servicios técnicos Euro-Industry por EUR 10 millones; del 78,3% de las acciones de la compañía en la empresa de polaca Epigon, sobre la base de una valuación del 100% en EUR 4,2 millones; y el 100% de las acciones de la empresa de procesamiento MK Delikatesy, por un importe de EUR 2,5 millones. Marine Harvest está convencida de que estas operaciones le permitirán agilizar aún más los activos Morpol y, por lo tanto ser positivas para su creación de valor a largo plazo.

 

"Apreciamos el fuerte deseo de Jerzy Maleks de participar en el desarrollo futuro de Marine Harvest, a través de una participación significativa", agregó Aarskog.

 

Desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Oslo en 2010, Morpol ha adquirido activos de alta calidad en el cultivo de salmón en Noruega y Escocia. La compañía aspira a cosechar un total de 30.000 toneladas en 2013.

 

En Noruega, Morpol es propietaria de una empresa totalmente integrada en el condado de Troms. Esta es una nueva área geográfica para Marine Harvest, y será un área importante para que busque su crecimiento futuro.

 

"La compra de la participación Morpol está en línea con la estrategia de Marine Harvest de formar un grupo líder mundial en proteína integrado", dijo el presidente de Marine Harvest Ole-Eirik Leroy.

 

"Junto con nuestro reciente anuncio sobre nuestra inversión orgánica en la producción de alimentos, la operación le dará a Marine Harvest un gran punto de partida para convertirse en un proveedor integrado único de proteínas. El Consejo considera que esta estrategia proporcionará importantes ventajas de operación, así como para impulsar y estabilizar la energía a largo plazo de las ganancias del grupo."