La transacción valora la totalidad del capital social de Måsøval en aproximadamente 4.840 millones de NOK

Heimstø acuerda la venta de su participación en Måsøval a SalMar por 3.400 millones de coronas noruegas

NORUEGA
Thursday, July 09, 2026, 04:40 (GMT + 9)

La transacción valora la totalidad del capital social de la productora de salmón en 4.840 millones de coronas noruegas, marcando una prima del 71,7% respecto a su cotización previa a la revisión estratégica.

Heimstø AS (Heimstø), propietaria de 85.727.553 acciones en Måsøval AS (Måsøval o la Compañía), lo que corresponde aproximadamente al 70% del capital social de la Compañía, anunció el 25 de marzo de 2025 que había decidido iniciar una revisión estratégica de su participación en Måsøval. Como resultado de esta revisión, Heimstø ha celebrado hoy un acuerdo con SalMar ASA (SalMar) para vender la totalidad de sus acciones en Måsøval.

El precio de compra es de 39,50 NOK por acción, lo que implica una contraprestación agregada para la venta de acciones de aproximadamente 3.400 millones de NOK. La contraprestación consiste en 733.906 acciones en SalMar, que corresponden al 10% del precio total de compra, y una contraprestación en efectivo para la parte restante. El valor de las acciones de la contraprestación se ha determinado en función de un precio de 461,40 NOK por acción, correspondiente al precio de cierre de la acción de SalMar en Euronext Oslo Børs el 6 de julio de 2026.

La contraprestación implica:

• Una prima del 71,7% respecto al precio de cierre de las acciones de Måsøval de 23,00 NOK el 25 de marzo de 2026, el último día de cotización antes de que Heimstø anunciara su revisión estratégica.

• Una prima del 71,9% respecto al precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Måsøval durante los últimos 30 días de cotización anteriores al anuncio de la revisión estratégica, que fue de 22,98 NOK.

La transacción valora la totalidad del capital social de Måsøval en aproximadamente 4.840 millones de NOK, sobre la base de 122.508.455 acciones en circulación al 8 de julio de 2026.

Lars Måsøval, director ejecutivo de Heimstø, comenta:

«La Compañía se ha construido sobre una creencia firme en el cultivo de salmón, y no es ningún secreto que ha habido muchos períodos desafiantes a lo largo de varias décadas. Hemos asumido riesgos significativos y hemos sido innovadores desde el principio, desde que mi padre, mi tío y mi abuelo construyeron las jaulas, cultivaron los peces y los llevaron al mercado, hasta el día de hoy, donde somos una empresa de acuicultura moderna, totalmente integrada y que cotiza en bolsa, con 370 empleados que producen alrededor del 1% de la producción mundial de salmón. Estamos orgullosos de lo que se ha construido, al mismo tiempo que sentimos una fuerte responsabilidad de preservar los valores y las comunidades creadas a lo largo de la costa y de desarrollar aún más estos valores para las generaciones futuras.

La industria de la acuicultura se enfrenta ahora a cambios significativos: las condiciones marco están cambiando, se está introduciendo nueva tecnología y es un desafío desarrollar más la Compañía en un entorno de presión sobre los márgenes y una alta carga fiscal. En el contexto de un cambio significativo, se siente correcto que ahora reunamos fuerzas con SalMar, a cuya posición la familia Måsøval ayudó a establecer en 1991. Estamos seguros de que Måsøval se está colocando en buenas manos que continuarán su desarrollo en beneficio de las comunidades locales en Noruega Central, la industria acuícola noruega y los consumidores a nivel mundial, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares de bienestar de los peces, calidad y sostenibilidad».

Frode Arntsen, director ejecutivo de SalMar, comenta:

«Creemos que esto representa una oportunidad industrial emocionante que fortalecerá la posición de SalMar en Noruega Central, una de nuestras regiones principales más importantes para la acuicultura. Måsøval es una empresa históricamente bien establecida y bien gestionada con fuertes raíces en la región, y sus operaciones encajan bien con las actividades existentes de SalMar. Las empresas comparten raíces comunes en Frøya, y vemos un potencial significativo para un mayor desarrollo. Sin embargo, la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias necesarias y a otras condiciones habituales, y ahora estamos comenzando estos procesos».

Como parte del acuerdo, se le ha otorgado a Heimstø el derecho, por un período de 12 meses a partir de la finalización de la transacción, de vender las acciones de la contraprestación de regreso a SalMar por 461,40 NOK por acción.

La finalización de la transacción está condicionada al cumplimiento de las condiciones habituales, incluida la autorización de las autoridades pertinentes.

Tras la finalización de la transacción, SalMar garantizará que los accionistas minoritarios puedan realizar sus acciones en Måsøval en función de un precio de 39,50 NOK por acción en la Compañía.

DNB Carnegie, una división de DNB Bank ASA, actúa como asesor financiero y Advokatfirmaet Thommessen AS como asesor legal de Heimstø.

Arctic Securities AS actúa como asesor financiero y Advokatfirmaet BAHR AS como asesor legal de SalMar.

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