Foto: FAO/FIS

Globefish: 'Los precios del abadejo seguirán bajando debido al aumento de las capturas', Menos bacalao, más abadejo

MUNDIAL
Tuesday, July 23, 2024, 01:00 (GMT + 9)

Las perspectivas para 2024 indican una reducción considerable de la disponibilidad de bacalao; y a la inversa, que se desembarcarán más abadejo de Alaska. Por lo tanto, la evolución de los precios de estas especies tomará direcciones opuestas: los precios del bacalao aumentarán mientras que los precios del abadejo de Alaska disminuirán. La producción de surimi puede aumentar y se espera que los precios bajen.

Suministros

La región ártica, y el mar de Barents en particular, es una zona que cuenta con enormes recursos de peces de fondo, pero que también es importante por otras razones, como los recursos minerales. Las actividades en el Ártico se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que entró en vigor en los años 1970 y que fue firmada por las naciones árticas más importantes, incluida la Federación Rusa. Sin embargo, ahora se informa que la Federación Rusa está contemplando retirarse de la Convención porque “es perjudicial para los intereses rusos” y “Rusia debe priorizar sus intereses en el Ártico, particularmente sus vastos reclamos territoriales”. Actualmente, los recursos de la región están bien administrados por un comité conjunto Rusia-Noruega; por lo tanto, cualquier retirada rusa de la Convención sobre el Derecho del Mar puede poner en peligro esta cooperación y potencialmente ser extremadamente perjudicial para los recursos pesqueros de la región.

Mientras tanto, el calentamiento global está afectando con especial fuerza a las regiones árticas; Según investigadores del Instituto Meteorológico Noruego, las temperaturas del aire y del agua en el mar de Barents están aumentando de cinco a siete veces más rápido que el promedio mundial. Esto obliga a las poblaciones de peces a migrar más al norte y al este, donde las temperaturas son todavía un poco más frías.

Con respecto a los recursos de bacalao, los datos presentados en el Foro de Pesca de Fondo 2023 el pasado otoño mostraron que los desembarques de la especie han seguido disminuyendo en los últimos ocho años, y seguirán haciéndolo. También se presentó anteriormente un pronóstico que mostraba que los desembarques en 2024 caerían de 1,3 millones de toneladas en 2023 a 1,1 millones de toneladas en 2024.

Si bien las cuotas de bacalao han disminuido para 2024, los científicos rusos recomiendan un aumento del 12 por ciento en la captura total permitida (TAC) para el abadejo de Alaska en el Lejano Oriente. Al mismo tiempo, el Centro de Investigación Pesquera del Pacífico (TINRO) propone un TAC de 2,55 millones de toneladas para 2024, 260 000 toneladas más que el TAC de 2023. Sin embargo, la flota rusa no suele cubrir toda la cuota. En 2023, solo se desembarcó el 78 por ciento de la cuota, y antes de eso, en 2022 y 2021, el volumen desembarcado representó el 91 por ciento y el 89 por ciento de las cuotas anuales, respectivamente. El TAC para el abadejo de Alaska en el Mar de Bering Occidental en 2024 será de 700 000 toneladas, mientras que el TAC en el Mar del Norte de Ojotsk será de 342 500 toneladas.

Foto cortesia de Rosrybolovstvo

Según la Agencia Federal de Pesca de Rusia (Rosrybolovstvo), desde enero hasta mediados de marzo de 2024, los desembarques de abadejo de Alaska en el Lejano Oriente ruso aumentaron aproximadamente un nueve por ciento, ascendiendo a 750 000 toneladas. Se prevé que la cosecha para todo el año (2024) aumente un 12 por ciento en comparación con 2023 y alcance los 3,7 millones de toneladas, según las estimaciones presentadas en el Groundfish Forum el pasado otoño. Este es el nivel más alto en 10 años. Este aumento de los desembarques ha hecho bajar los precios internos en aproximadamente un 23 por ciento.

Mercado

Los bajos desembarques de bacalao están creando problemas para la industria procesadora en Europa, y las cosas empeorarán en 2024. La escasez de suministros ha hecho subir enormemente los precios, y los precios del bacalao noruego congelado rondan actualmente los 6.000 dólares por tonelada. Esto supone unos 2.000 dólares más que el bacalao ruso destinado a la transformación.

En el Foro de Productos del Mar del Atlántico Norte (NASF), que se celebró en Bergen, Noruega, a principios de marzo de 2024, se prestó cierta atención a la evolución de los precios del pescado blanco, especialmente del bacalao. Se señaló que la cuota de bacalao del Mar de Barents para 2024 se redujo en un 20 por ciento en comparación con 2023, y se espera que caiga aún más en 2025, lo que resultará en menos bacalao en el mercado.

Los expertos de NASF expresaron expectativas de que los precios del bacalao alcancen su punto máximo en 2025 y luego tal vez se debiliten ligeramente en 2026, cuando se espera que la situación de los recursos mejore algo.

Esto también puede significar que se venderá menos bacalao en Europa, ya que las economías europeas no se encuentran actualmente en buena forma. De hecho, no se espera que el crecimiento del PIB europeo se recupere hasta 2025. La alternativa para los consumidores europeos podría ser entonces el pescado blanco más barato, como el abadejo de Alaska o la tilapia y el pangasius de piscifactoría. Como se mencionó anteriormente, la oferta de abadejo de Alaska será abundante y los precios tenderán a estar muy por debajo de los precios del bacalao.

Comercio

La prohibición estadounidense de importar pescado ruso, que entró en vigor el 24 de febrero de 2022, probablemente provocará un déficit de 90.000 toneladas de bacalao (equivalentes en peso vivo) en el mercado estadounidense. La prohibición de importar ahora también incluye productos de origen ruso pero procesados ​​en un tercer país. Cabe señalar que Estados Unidos importa grandes cantidades de filetes de bacalao de países como China, Vietnam e Indonesia, y gran parte de este se basa en materia prima rusa. Estos productos ahora están prohibidos.

Las exportaciones noruegas de bacalao entero congelado disminuyeron un 23,5 por ciento en 2023 en comparación con 2022, ascendiendo a 51 054 toneladas. La caída más pronunciada se registró en China, que adquirió casi un 54 por ciento menos de bacalao de Noruega; Las exportaciones noruegas a China cayeron de 66.745 toneladas en 2022 a 51.054 toneladas en 2023. Por el contrario, las exportaciones a otros mercados principales aumentaron de 9.122 toneladas en 2022 a 10.099 toneladas en 2023 para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de 4.905 toneladas en 2022 a 6.066 toneladas en 2023 para Polonia.

Específicamente de China, las importaciones totales de bacalao entero congelado fueron de 123.964 toneladas en 2023, una disminución del 18,6 por ciento en comparación con el año anterior. Además de un volumen considerablemente reducido procedente de Noruega, como se mencionó anteriormente, las importaciones procedentes de la Federación de Rusia disminuyeron un 18,1 por ciento a 82 011 toneladas, y las de los Estados Unidos un 42,9 por ciento a 18.060 toneladas. Como se esperaba, las exportaciones chinas de filetes de bacalao congelados también cayeron; En 2023, las exportaciones del producto ascendieron a 78.804 toneladas, un 23,3 por ciento menos que en 2022. La mayor caída se registró en las exportaciones a Estados Unidos, que cayeron un 38 por ciento, hasta 27.022 toneladas.

Las importaciones chinas de abadejo de Alaska entero congelado fueron de 615.706 toneladas en 2023, aproximadamente el mismo nivel que en 2022. Alrededor del 93,3 por ciento de esto (574.618 toneladas) provino de la Federación de Rusia, gran parte del cual se procesó en filetes para la reexportación.

En diciembre de 2023, los países de la UE-27 importaron volúmenes récord de filetes de abadejo de Alaska, principalmente de China y la Federación de Rusia. Sin embargo, las exportaciones chinas de filetes congelados de abadejo de Alaska registraron una caída del 20 por ciento ese año a 191.175 toneladas. También hubo algunos cambios entre los mercados. Las exportaciones a Alemania cayeron un 12,2 por ciento, mientras que las exportaciones a Francia aumentaron un 12,5 por ciento. Aún así, Alemania representó hasta el 45 por ciento del total.

Las exportaciones rusas de abadejo de Alaska entero congelado en 2023 fueron de 868.406 toneladas, una caída del 16,6 por ciento respecto al año anterior. Los mercados más grandes fueron China (66,2 por ciento del total) y la República de Corea (19,2 por ciento del total).

Surimi

Si bien se están haciendo acuerdos para surimi de abadejo para la temporada A de 2024, los compradores japoneses se muestran reacios a comprar, posiblemente debido a la menor demanda de los consumidores en el mercado japonés.

Además, en Japón, el inventario de surimi es el mayor en siete años, lo que, por supuesto, hace bajar los precios. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, el inventario total de surimi en Japón a finales de 2023 ascendía a 55.008 toneladas, un seis por ciento más que en el mismo período de 2022.

Los consumidores chinos están acostumbrados a comprar surimi elaborado con especies de aguas cálidas. Sin embargo, los productores rusos de surimi, que están aumentando la producción año tras año, ahora esperan que estos consumidores adopten surimi de agua fría a base de abadejo de Alaska. Se estima que la producción rusa de surimi de abadejo de Alaska alcanzará unas 80.000 toneladas en 2024, frente a las 54.000 toneladas de 2023.

Además de la mayor demanda prevista de surimi de abadejo de Alaska en el mercado chino, la demanda en la Federación de Rusia también parece estar aumentando.

Se estima que el consumo total de surimi en el mercado ruso (incluidas las importaciones de surimi de agua caliente) es de unas 80 000 toneladas. Obviamente, nada de esto proviene actualmente de la producción estadounidense.

Panorama

Lo más probable es que los cambios en el mercado de pescado de fondo que hemos visto durante el año pasado continúen hasta 2024 y más allá. El bacalao está cada vez menos disponible y cada vez más caro. Podría haber un cambio en la orientación del mercado por parte de los principales productores como Noruega, donde la atención se desplaza hacia los consumidores de alto nivel, por ejemplo en Asia y América del Norte.

El abadejo de Alaska será abundante en 2024 y los precios pueden caer aún más.

En consecuencia, los consumidores pueden cambiar sus preferencias del bacalao al abadejo, guiados principalmente por consideraciones de precio. Además, existe una competencia cada vez mayor por parte del pescado blanco de agua dulce de cultivo.

No es probable que el impacto causado por el conflicto en Ucrania desaparezca en 2024.

Cabe esperar restricciones cada vez más graves al comercio con la Federación de Rusia, en particular por parte de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, es probable que otras naciones occidentales endurezcan sus restricciones al comercio ruso.

Fuente: Globefish/FAO

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