Foto: FAO/FIS

Informe Globefish y perspectivas para la tilapia

MUNDIAL
Wednesday, July 24, 2024, 06:50 (GMT + 9)

Los cambios en el mercado afectan la oferta y el comercio

En 2023, las fluctuaciones en el mercado mundial de tilapia reflejaron cambios en la demanda y las condiciones de la industria que habían influido en la dinámica de la oferta y el comercio. Sin embargo, la producción mundial se mantuvo estable, lo que indica resiliencia del mercado y una posible recuperación en 2024.

Producción

La industria de la tilapia de China enfrenta desafíos de suministro, lo que afecta el procesamiento y la exportación. Una razón importante de esto es que las importaciones de harina de pescado del Perú se habían desplomado en más del 50 por ciento a 430 202 toneladas métricas en 2023 debido al impacto de El Niño. La escasez resultante afectó la producción de tilapia en China, que depende en gran medida de la harina de pescado peruana para alimentar a la tilapia. El reciente clima frío en las provincias de Hainan y Guangdong también ha perturbado las operaciones, afectando el suministro de materia prima de tilapia hasta 2024. Además, la industria ha tenido que lidiar con la introducción de un sistema de licencias para la acuicultura que significa el cumplimiento de estrictos estándares ambientales para granjas de tilapia. Si bien muestra que se está otorgando una importancia cada vez mayor a la protección del medio ambiente, el cumplimiento de este nuevo sistema incluye el tratamiento del agua de la acuicultura antes de su descarga, lo que aumenta aún más los costos de producción para los agricultores chinos.

En otras partes de Asia, Indonesia está emergiendo como un competidor clave de China en el cultivo de tilapia. Se prevé que la producción de tilapia de Indonesia se acerque pronto a la producción china, con un aumento previsto del 3,7 por ciento en 2024.

En los países africanos, se espera que el sector de la tilapia de Egipto crezca en 2024, un cambio positivo respecto al estancamiento de la producción en el pasado. Se estima un aumento del 6,2 por ciento en la producción egipcia en 2023 y se pronostica un crecimiento adicional del 5,2 por ciento para 2024. Además, se proyecta que Ghana, Nigeria, Uganda, Zambia y Zimbabwe crecerán un 15,6 por ciento en 2023 y un 17,6 por ciento en 2024. En África subsahariana, las granjas comerciales en jaulas han estimulado la expansión del cultivo de tilapia.

En América Latina, la producción brasileña de tilapia en 2023 alcanzó las 579.080 toneladas, un aumento del 5,28 por ciento respecto al año anterior. En contraste, la producción de tilapia en Honduras está disminuyendo debido al cierre de granjas, el aumento de los costos y los impactos del cambio climático. En 2023, las exportaciones de tilapia hondureña cayeron un 41,6 por ciento en comparación con 2022, lo que generó preocupación por la pérdida de empleos. En 2023, la industria colombiana de la tilapia también sufrió una caída del 20 por ciento en su producción. Esto se debió a El Niño y la consiguiente sequía en el Caribe, lo que llevó a algunos productores a cambiar al pangasius por motivos de rentabilidad. El sector se está centrando en formalizar a los productores para acceder mejor a los mercados. Surgen preocupaciones sobre el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente durante el crucial período de Semana Santa, cuando los precios subieron fuertemente.

Mercado y comercio

En 2023, China exportó 110.211 toneladas de tilapia entera, un 47,4 por ciento más que las 74.784 toneladas de 2022. Sin embargo, el precio promedio disminuyó de 2,2 dólares por kg en 2022 a 1,8 dólares por kg en 2023. De manera similar, se exportaron 25.634 toneladas de tilapia congelada. Los filetes se exportaron en 2023 (27.153 toneladas en 2022) a un precio promedio más bajo de USD 3,1 por kg en comparación con USD 3,8 por kg el año anterior. Aunque ha habido pequeños aumentos de precios en China, se pronostica estabilidad del mercado hasta mayo o junio de 2024.

Las importaciones de tilapia al mercado estadounidense totalizaron 169.720 toneladas de tilapia por un valor de 634 millones de dólares durante 2023, un 6,8 por ciento menos en términos de volumen y un 15,5 por ciento en valor en comparación con 2022 debido a la disminución de la producción y el aumento de los costos de los insumos. Aunque China siguió siendo el principal proveedor con 113.279 toneladas por un valor de 318 millones de dólares, hubo reducciones en términos de volumen y valor (-2,7 y -21 por ciento). Mientras tanto, Colombia (17.826 toneladas por un valor de 117,3 millones de dólares) siguió aumentando su participación en el mercado estadounidense. La provincia china de Taiwán e Indonesia compartieron el tercer lugar en volumen y valor, respectivamente.

La Unión Europea ha implementado nuevos cupos arancelarios autónomos (ATQ), que permiten la importación libre de aranceles de productos pesqueros específicos. Si bien estos ATQ tienen como objetivo bloquear las importaciones de productos acuáticos procedentes de la Federación de Rusia, el sistema también afecta a las importaciones de tilapia. El ATQ de tilapia de 10 000 toneladas aumenta los costos del comercio de tilapia más allá de esta cuota, lo que podría provocar cambios en las estrategias de abastecimiento de pescado blanco y pasar de la tilapia al pangasius.

En 2023, las exportaciones brasileñas de piscicultura estuvieron dominadas por la tilapia, que representó el 94 por ciento del total, valorada en 23,3 millones de dólares. En comparación con 2022, estas cifras representaron una caída del 22 por ciento en cantidad, pero un aumento del uno por ciento en valor. Estados Unidos siguió siendo el principal mercado de exportación de Brasil en 2023, absorbiendo el 88 por ciento del volumen, por un valor de 21,7 millones de dólares.

Los filetes frescos estuvieron a la cabeza, con un aumento del 102 por ciento en volumen y del 147 por ciento en valor, año tras año. Sin embargo, las exportaciones de pescado entero congelado al mercado estadounidense disminuyeron un 33 por ciento en volumen y un 41 por ciento en valor. Otros mercados importantes para los productos de tilapia brasileña fueron China (tres por ciento), Japón (uno por ciento) y la provincia china de Taiwán (uno por ciento). En Honduras, el Banco Central de Honduras (BCH) informó una disminución del 41,6 por ciento en el valor de las exportaciones de tilapia en 2023 respecto a 2022, por un monto de USD 42,5 millones.

Precios

El mercado chino de tilapia ha mostrado signos de recuperación, observándose un crecimiento constante en los precios mayoristas durante todo el año 2023. Durante octubre y diciembre de 2023, la tilapia viva entera (de 300 a 500 g de tamaño) en la provincia de Guangdong (DAP, Guangdong) se vendió a precios 10,34 CNY (1,44 USD) por kg, lo que refleja un aumento del 16 por ciento con respecto al trimestre anterior y un aumento interanual del 24 por ciento. Sin embargo, los precios de importación en los Estados Unidos de filetes congelados disminuyeron un 20 por ciento; Los precios de la tilapia congelada también cayeron un 25 por ciento interanual en el último trimestre de 2023. Durante el mismo período, Brasil experimentó un aumento en los precios de la tilapia cultivada en varias regiones; la excepción fue en Grandes Lagos, donde el precio unitario de la tilapia entera viva cayó un 0,3 por ciento respecto al trimestre anterior, de BRL 9,82 (USD 2,01) por kg a BRL 9,63 (USD 1,97) por kg.

Panorama

La producción de tilapia en China durante 2024 puede verse afectada por la escasez de harina de pescado peruana que se utiliza como alimento; y también, la necesidad de cumplir con nuevos estándares ambientales para las granjas de tilapia. Estos esfuerzos de cumplimiento demuestran un compromiso continuo con la competitividad global. Si bien los precios mayoristas de la tilapia en China muestran un crecimiento constante, Brasil puede experimentar diversas tendencias de precios dentro del país. América Latina enfrentó desafíos de enfermedades en 2023, pero espera un repunte de la producción y una perspectiva comercial positiva en 2024. Los países africanos seguirán experimentando una mayor demanda local y una oferta estable. Además, los ATQ establecidos por la Unión Europea podrían afectar los patrones comerciales en 2024.

Fuente: Globefish/FAO

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